Hedge drar ifrån index i Brexitröran

Det visar sig att turbulensen på marknaderna är bra för hedgefonden i vårt index vs. hedge experiment. I skrivande stund ligger både index och hedge faktiskt på plus, men med en klar ledning för hedge på ca 8%:

Det funkar för närvarande som det "ska", hedge ger en positiv avkastning även i turbulenta tider. Det återstår naturligtvis att se om detta funkar i praktiken över tid och vi är ju som bekant endast i början av vårt 2,5 år långa experiment. Glädjande nog kan de av oss som investerat båda i Brummer Multistrategy och Lynx se tillbaka på en fin junimånad, även om Multistrategy har en viss sträcka att ta igen för att vara på plus under året:

Till dags dato har 40 000 kr investerats och experimentet fortsätter enligt plan.

Hedge drar ifrån index

Kampen mellan index och hedge fortsätter enligt plan och jag har nu investerat 25 000 kr i detta experiment. På totalen ett svagt plus så långt, men ledningen har skiftat.

Hedgefonden har kommit ikapp och dragit förbi index efter en sur vecka på Stockholmsbörsen med en utveckling i OMXS30 på -3,24%:

Ja, jag lovar att inte uppdatera lika frekvent i all framtid, men så här i början är det ju lite spännande.

I övrigt rycker det lite i köparfingarna, men jag försöker hålla mig till slutet på kvartalet, eftersom jag lovat mig själv att handle en gång per kvartal. Rätt eller fel får framtiden utvisa (närmast redan om några veckor).

Index vs. Hedge: 20 000 investerade; index i ledningen

Kampen mellan index och hedge fortsätter enligt plan. Skillnaden har blivit mindre på sistone, men index leder efter denna inledande månad:

Index kontra Hedge: +4.65%

I skrivande stund har det lilla index kontra hedge experimentet pågått i ca 3 veckor och index leder klart!

Index leder med 7693/7351 - 100% = 4.65%

Total sett har jag "tjänat" (7693+7651) - 2 * 7500 = 344 kr

Index kontra Hedge - ett fälttest

Warren Buffet har ju som bekant ett längre vad (10 år) kring vad som presterar bäst över tid, en alldeles vanlig indexfond kontra en (hemlig) sammansättning av hedgefonder gjord av vadets motpart (en hedgefondstjärna av något slag).

Nu har jag beslutat mig för att sätta upp ett eget litet praktiskt experiment - ett fälttest helt enkelt: Regelbundet göra inköp i en indexfond samt en hedgefond.

Några ickevetenskapliga kriterier för valet av fonder:

1) Ska kunna gå att månadsspara i via Avanza

2) Ska kunna gå att månadsspara i på valfritt datum under månaden

3) Ha en historik längre än 5 år

4) Inga extra avgifter då man handlar via Avanza

Efter inte alltför mycket studerande föll valet på:

Indexfond: Avanza Zero - Sveriges första fond utan avgifter och dessutom Avanzas stolthet.

Hedgefond: Lynx Dynamic - delägd av Brummergruppen och där köp- och sälj baseras på avancerad matematisk analys. Att stora delar av ledargruppen är civilingenjörer känns positivt. Lynx är även del av Brummer Multi-Strategy fonden (i vilken man betalar extra avgift om man köper via Avanza, i övrig en bra hedgefond-i-fond även om den under senare tid har blivit en besvikelse).

Och nu till själva testet:

1) Köp för samma belopp i båda fonder den 7:e, 14:e, 21:a och 28:e var månad.

2) Utvärdera i slutet av varje kvartal.

3) Låt testet löpa åtminstone två år.

4) Köp för samma belopp under hela perioden (förutsatt att inget oförutsett händer på den privatekonomiska fronten.

Sagt och gjort: De första inköpen gjordes häromdagen:

Fortsättning följer.